Importaciones en tu asesoría

Sube archivos Excel o CSV de una o varias empresas desde Mi asesoría: facturas, asientos contables, clientes y proveedores, todo desde un mismo sitio.

Qué es #

Importaciones te permite subir archivos Excel o CSV de facturas, asientos contables, clientes o proveedores y cargarlos en una o varias empresas de tu asesoría. AseDigital detecta el formato automáticamente, extrae los datos y te deja revisarlos antes de importarlos.

Cómo entrar #

1. Dentro de Mi asesoría, abre el menú y entra en Importaciones (verás la etiqueta NUEVO).

1. Llegas a la pantalla IMPORTACIONES, con el texto "Importa datos de una o varias empresas en segundos" y el botón Subir archivo (arriba a la derecha y también en el centro). Debajo se listan los tipos que puedes importar: Facturas, Asientos contables, Clientes y Proveedores.

Subir archivos (una o varias empresas a la vez) #

1. Pulsa Subir archivo. Se abre el modal Subir archivo.
2. En la parte superior, elige el tipo con los botones Facturas, Asientos contables, Clientes o Proveedores.
3. Si no tienes tu propia plantilla, usa el enlace Descargar plantilla de facturas / asientos / clientes / proveedores (cambia según el tipo elegido).
4. En Configura la importación, selecciona la EMPRESA en el desplegable y pulsa Subir archivo (el icono de clip) para adjuntar el fichero. Cuando se adjunta correctamente verás una marca verde con el nombre del fichero, y un botón (×) para quitarlo.
5. Para añadir más empresas o más ficheros, usa + Añadir otra empresa y repite. Puedes mezclar distintos tipos y distintas empresas en una misma subida: el número entre paréntesis junto a cada tipo (por ejemplo Facturas (5)) indica cuántos ficheros has añadido de ese tipo.
6. Cuando lo tengas todo, pulsa en SUBIR (se activa en verde al haber al menos un fichero válido). Para salir sin subir, pulsa en CANCELAR.

En la asesoría, los cuatro tipos están siempre disponibles, incluido Asientos contables.

Avisos del modal según el tipo #

Con Facturas seleccionado:

Importante: Importa el Libro Diario antes de subir las facturas. Si vas a importar también los asientos contables, hazlo primero, descartando los de tipo factura. A continuación, importa las facturas para evitar duplicidades en el proceso de importación.

Con Asientos contables seleccionado:

Importante: Los asientos contables no se incluyen en los modelos de impuestos. Importa el diario descartando los asientos de tipo factura y, a continuación, importa tus operaciones como facturas para que queden reflejadas en los modelos.

En ambos casos la recomendación es la misma: si vas a tener Diario y facturas, importa primero el Diario sin los asientos de tipo factura y luego las facturas, para que las operaciones aparezcan en los modelos sin duplicarse. Tienes la opción para hacerlo en el momento de importar (ver Revisar, corregir e importar).

Qué pasa tras subir #

1. Aparece el modal Importación con "El archivo se ha subido correctamente". Pulsa CERRAR.

1. La extracción se ejecuta en segundo plano. Al terminar, aparece Extracción finalizada: "La extracción de los ficheros ha finalizado. Puedes revisar el resultado antes de importar." Pulsa → VER IMPORTACIONES para ir al listado, o CERRAR.

Seguimiento: la pantalla IMPORTACIONES de la asesoría #

Verás una tabla con una fila por empresa y las columnas EMPRESA, FACTURAS, ASIENTOS, CLIENTES, PROVEEDORES y ACCIONES. Cada celda resume, con un punto de color, el estado de ese tipo para esa empresa:

• Sin importaciones (gris): no hay ningún fichero de ese tipo para esa empresa.
• N en curso (azul): hay ficheros de ese tipo procesándose (validándose o importándose).
• N pendiente (naranja): hay ficheros ya extraídos esperando que los revises e importes.
• N importación / N importaciones (verde): hay ficheros ya importados.
• N con errores (rojo): hay ficheros con error (archivo no válido o filas que impiden importar).

Para trabajar una empresa, pulsa GESTIONAR en su fila. Se abre el listado por fichero de esa empresa, que funciona igual que en empresa: ver Listado por fichero.