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Aprende a crear un albarán de salida en el módulo de stock de AseDigital desde un pedido, un presupuesto o desde cero para gestionar tus ventas de forma eficiente.
Cómo crear un albarán de salida en el módulo de Stock #
Desde el módulo de Stock puedes crear un albarán de salida de tres formas: a partir de un pedido de cliente, a partir de un presupuesto o creando el documento desde cero.
El flujo de ventas de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):
- Pulsa aquí para ver cómo crear un presupuesto.
- Pulsa aquí para ver cómo crear un pedido de ventas.
- Para la creación del albarán de salida tenemos las siguientes opciones:
- Crear el albarán desde un pedido de clientes.
- Crear el albarán desde un presupuesto.
- Crear un albarán desde cero.
Crear un albarán de salida desde un pedido de cliente #
Si ya has creado un pedido, puedes generar el albarán desde ese documento.
Pasos #
- Accede a STOCK → PEDIDOS A CLIENTES.
- Selecciona el pedido.
- Haz clic en Generación de albaranes.
Verás dos opciones:
- Individual: crea un albarán por cada pedido seleccionado.
- Agrupado: crea un albarán para varios pedidos seleccionados.
En este caso, se generará un albarán por cliente, siempre que los pedidos pertenezcan a la misma serie. Además, puedes elegir si quieres agrupar también por agente de ventas y por forma de pago.
Una vez generado, el albarán aparecerá en STOCK → ALBARANES.
Qué datos hereda el albarán #
El albarán se crea con los mismos datos del pedido y el pedido pasa al estado Enviado.
Al abrir el albarán, puedes revisarlo y modificarlo. Estos son los campos que se indican en el contenido original:
- Serie y número: se crea con la misma serie que el pedido y con el siguiente número disponible.
- Fecha: será la fecha del día en que generas el albarán.
- Estado: se crea en estado Pendiente. Si se genera una factura a partir de este albarán, el estado pasará a Facturado.
- Si reduces la cantidad a una cifra inferior, el pedido pasará a estado Pendiente parcial.
Pestaña OTROS DATOS #
En esta pestaña verás los datos del cliente heredados del pedido y podrás indicar además:
- Transportista: lo seleccionaremos entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista
- Nº pedido: número de pedido del transportista
También podrás ver el estado del cobro: pendiente, cobrado o cobrado parcialmente.
En Comentarios aparecerán notas indicando que el albarán se ha originado desde un pedido, y que ese pedido se originó desde un presupuesto.
Pestaña IMPRESIÓN #
Desde esta pestaña puedes elegir la plantilla de impresión del albarán.
Qué ocurre después #
Una vez creado el albarán:
- El pedido pasa a estado Enviado.
- En la ficha del artículo, la cantidad que figuraba en Salida al crear el pedido pasa a reflejarse en Actual.
- También podrás verlo en la pestaña Stock, desglosado por propiedades.
- En la ficha del cliente, el albarán aparecerá en la pestaña DOCUMENTOS, dentro de Albaranes.
Después podrás generar una factura a partir de este albarán.
Crear un albarán de salida desde un presupuesto #
También puedes generar un albarán directamente desde un presupuesto, sin haber creado antes un pedido.
Pasos #
- Accede a STOCK → PRESUPUESTOS.
- Haz clic en Generación de albaranes.
El albarán generado aparecerá en STOCK → ALBARANES.
Qué datos hereda el albarán
El albarán se crea con los mismos datos del presupuesto y el presupuesto pasa al estado Aceptado. Al abrir el albarán, puedes revisarlo y modificarlo. Según el contenido original, se informan estos datos:
- Serie y número: se crea con la misma serie que el presupuesto y con el siguiente número disponible.
- Fecha: será la fecha del día en que generas el albarán.
- Estado: se crea en estado Pendiente. Si se genera una factura a partir de este albarán, pasará a Facturado. También puede modificarse manualmente a No enviado.
Pestaña OTROS DATOS #
En esta pestaña verás los datos del cliente heredados del presupuesto y podrás indicar además:
- Transportista: lo seleccionaremos entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista
- Nº pedido: número de pedido del transportista
También podrás ver el estado del cobro: pendiente, cobrado o cobrado parcialmente.
En Comentarios aparecerán notas indicando que el albarán se ha originado desde un presupuesto.
Pestaña IMPRESIÓN #
Desde esta pestaña puedes elegir la plantilla de impresión del albarán.
Qué ocurre después #
Una vez creado el albarán:
- El presupuesto pasa a estado Aceptado.
- En la ficha del artículo, el stock indicado en el albarán se descuenta del valor Actual.
- También podrás verlo en la pestaña Stock, desglosado por propiedades.
- En la ficha del cliente, el albarán aparecerá en la pestaña DOCUMENTOS, dentro de Albaranes.
Después podrás generar una factura a partir de este albarán.
Crear un albarán de salida desde cero #
También puedes crear un albarán sin partir de un pedido o de un presupuesto.
Pasos #
- Accede a STOCK → ALBARANES.
- Haz clic en Nuevo.
- Completa los datos del albarán.
Datos generales del albarán #
Al crear el albarán, se abrirá una ventana en la que debes indicar:
- Serie/Número: Indicando el número de serie, automáticamente se rellenará el número con el siguiente disponible.
- Fecha del albarán de salida.
- Código de referencia.
- Estado:El albarán se creará en estado «Pendiente». Si se crea una factura para este albarán el estado cambiará a «Facturado». Podremos modificarlo manualmente para indicar «No enviado».
- Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en AseDigital. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
- Almacén: También seleccionamos entre los que tengamos dados de alta en AseDigital. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
- Forma de pago: Aparecerá por defecto la que le hayamos indicado al cliente.
- Agente: Se rellenará con el que hayamos indicado en la ficha del cliente, o bien podremos indicarlo directamente en el pedido. (Pulsa aquí para ver cómo crear agentes).
Añadir líneas al albarán #
Después debes completar las líneas del albarán con la información de los artículos:
- Referencia: Seleccionaremos del desplegable el artículo. (Por ejemplo Z01 – Zapatos Manolus). Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
- Descripción: Se copiará de la ficha del artículo.
- Propiedades 1 y 2: Si el artículo seleccionado tiene propiedades, aquí indicaremos a qué valores de las propiedades corresponde esta línea del albarán. (Por ejemplo, en el caso del zapato, elegiríamos el color y la talla).
- Cantidad.
- Precio: Precio de venta antes de aplicar descuentos e impuestos.
- Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de venta.
- % Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea del albarán.
- Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
- Total: Precio antes de impuestos.
- % IVA: porcentaje de IVA a aplicar a este artículo.
Descuentos y portes #
En la parte inferior izquierda del albarán puedes indicar:
- Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
- Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total del albarán.
- Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.
- Portes: Importe correspondiente a los gastos de transporte.
- % IVA: Porcentaje de IVA a aplicar sobre los portes.
Totales del albarán #
En la parte inferior derecha verás el total del albarán y, al desplegarlo, esta información:
- Base imponible: El total para el albarán.
- IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas del albarán, más el IVA de los portes.
- REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en este pedido, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
- Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
- Financiación: Si el albarán incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí.
- Total: Total del albarán, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
Pestaña OTROS DATOS #
En esta pestaña puedes completar información adicional. Si esos datos ya están informados en la ficha del cliente, aparecerán cumplimentados.
Datos del cliente
- Código del cliente en AseDigital.
- Nombre fiscal del cliente.
- Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
- Dirección, contacto y teléfono del cliente.
Datos fiscales
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable», «Intracomunitario» o «Importación».
- Incluir recargo de equivalencia: Activando este indicador, se aplicará el recargo de equivalencia en este albarán, y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de «DETALLE».
Otros datos
Además podremos indicar:
- Entregar en: aquí podremos elegir la dirección de entrega del cliente entre las que hayamos indicado en su ficha.
- Transportista: lo seleccionaremos entre los creados.
- Nº exp: número de expedición del transportista.
- Nº pedido: número de pedido del transportista.
- También veremos el estado del cobro (pendiente, cobrado o cobrado parcialmente).
Pestaña IMPRESIÓN #
Desde esta pestaña puedes elegir la plantilla de impresión del albarán.
Qué ocurre después #
Una vez creado el albarán:
- Podrás encontrarlo más adelante en STOCK → ALBARANES.
- En la ficha del artículo, el stock indicado en el albarán se descuenta del valor Actual.
- También podrás verlo en la pestaña Stock, desglosado por propiedades.
- En la ficha del cliente, el albarán aparecerá en la pestaña DOCUMENTOS, dentro de Albaranes.
Después podrás generar una factura a partir de este albarán.
