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Aprende a clasificar a tus clientes en el módulo de stock para filtrar listados de presupuestos, pedidos y facturas de venta de forma rápida y eficiente.
Cómo usar los grupos de clientes en el módulo de Stock #
Los grupos de clientes te permiten clasificar a tus clientes dentro del módulo de Stock y después utilizar esa clasificación para filtrar información en distintos listados. Una vez creados y asignados a cada ficha de cliente, podrás usarlos en la búsqueda avanzada de clientes, presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de venta.
Crear un grupo de clientes #
- Accede a Stock → Clientes.
- Haz clic en Grupos.
- En la ventana que se abre, introduce el código y la descripción de cada grupo de clientes.
- Pulsa Cerrar para guardar los grupos creados.
Asignar un grupo a un cliente #
Una vez creados los grupos, puedes asignarlos desde los Datos generales de la ficha de cada cliente.
Filtrar información por grupo de clientes #
Después de asignar los grupos, podrás usarlos como filtro en la búsqueda avanzada de los siguientes listados:
- Clientes
- Presupuestos
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas de venta
