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Cómo una asesoría organiza categorías, reglas e informes para saber qué línea de servicio, qué tipo de cliente y qué equipo le dejan más margen.
Para quién es: asesorías, gestorías y despachos profesionales que prestan varios servicios (fiscal, contable, laboral, jurídico…) a distintos tipos de cliente y quieren saber qué parte de su actividad es realmente rentable.
El problema #
Tu despacho factura bien, pero la contabilidad general te da una sola foto: ingresos totales, gastos totales, resultado. Y eso esconde lo que de verdad necesitas saber para decidir: ¿qué servicio te deja más margen, el fiscal o el laboral? ¿Los autónomos te rentan o te dan más trabajo del que pagan? ¿Cuánto te cuesta cada perfil del equipo? Sin ese detalle, fijas precios y repartes esfuerzo a ojo.
Cómo lo resuelve la analítica #
La idea es etiquetar cada ingreso y cada gasto por los ejes que de verdad te interesan, para poder cruzarlos después.
1. Crea tus categorías #
Las típicas de una asesoría:
- Línea de servicio: Fiscal, Contable, Laboral, Jurídico / mercantil, Consultoría.
- Tipo de cliente: Autónomos, Empresas (PYME), Particulares, Startups.
- Equipo: Socio / titular, Senior, Técnico, Administración.
- Tipo de gasto: Personal, Local y suministros, Profesionales externos, etc.
2. Define reglas para lo recurrente #
Los honorarios facturados se reparten solos por línea de servicio y tipo de cliente; los salarios van al eje Equipo; el software, marketing o formación, a la categoría que corresponda. Lo configuras una vez y se aplica a cada movimiento que entra.
3. Asigna los casos sueltos a mano #
Un proyecto puntual, una constitución de sociedad o un cliente que no encaja en ninguna regla, lo etiquetas directamente en Asignaciones.
Qué consigues #
Con los datos etiquetados, los informes te responden preguntas concretas:
- ¿Qué línea de servicio factura más cada trimestre? → Informe de Ingresos, agrupación Trimestral, desglose por Línea de servicio.
- ¿Cuánto me cuesta cada equipo? → Informe de Gastos, desglose por Equipo.
- ¿Qué margen deja cada tipo de cliente? → Informe de tipo Todos, desglose por Tipo de cliente, con el resultado operativo.
- ¿Qué línea es más rentable con clientes PYME? → Informe con desglose Línea de servicio cruzado con Tipo de cliente.
Dejas de decidir por intuición: sabes qué servicios priorizar, qué tipo de cliente te conviene captar y dónde están tus costes reales.
Consejo: Un consejo. Empieza por la pregunta que más te quite el sueño. Si lo que no sabes es qué servicio renta más, monta primero Línea de servicio y deja el resto para después. La analítica es más útil cuando responde a una duda concreta que cuando intenta medirlo todo a la vez.
