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Aprende a enviar facturas proforma por email a tus clientes desde AseDigital y realiza un seguimiento detallado para saber si han sido recibidas y visualizadas.
¿Cómo enviar una factura proforma? #
Desde AseDigital puedes enviar una factura proforma por correo electrónico directamente a tu cliente. También puedes consultar si el correo se ha enviado y si la proforma ha sido abierta o visualizada.
Enviar una factura proforma desde el listado #
- Accede a Negocio → Ventas → Proformas.
- Localiza la factura proforma que quieres enviar y selecciónala marcando la casilla de la izquierda.
- Haz clic en el botón «Enviar», en la parte superior del listado.
- Se abrirá una ventana con la dirección de correo del cliente, si este dato está informado en su ficha. Si no aparece, puedes escribirla manualmente.
- Revisa el asunto y el cuerpo del mensaje. Estos textos se pueden modificar también desde la Empresa → Configuración→ Mail.
- Haz clic en «Enviar factura proforma».
Enviar una factura proforma desde la columna Acciones #
También puedes enviar una factura proforma sin seleccionarla previamente. Para hacerlo, localiza la factura en el listado y, en la columna Acciones, haz clic en Enviar o bien, pulsa sobre los tres puntos y seleccióna la opción «Enviar»
Qué recibe el cliente #
El cliente recibirá un correo electrónico con un enlace directo para acceder a la factura proforma.
Consultar el estado del envío #
Después de enviar la factura proforma, puedes comprobar su estado desde el listado:
- Flecha gris: la factura proforma ya ha sido enviada.
- Doble check azul: el cliente ha leído el correo electrónico.
Importantes #
- Para que la dirección de correo aparezca automáticamente, el e-mail del cliente debe estar informado en su ficha.
- El asunto y cuerpo del mensaje que aparece por defecto puedes modificarlo desde la configuración.
